Давний враг всех жителей Волшебной страны Урфин Джюс вновь пытается захватить власть. На этот раз все приключения выпадают на долю младшей сестры Элли. Энни Смит и ее друг Тим отправляются в Волшебную страну, чтобы помочь друзьям в борьбе с коварным Урфином Джюсом.

Удивительные и подробные рисунки к четвертой книге эпопеи А. Волкова создала современная художница Анна Власова. На сегодняшний день это самое иллюстрированное издание сказочного цикла.