«У ведьмы был кот, полосатый толстяк,
рыжая коса и высокий колпак…»
Ведьма мчит по небу на помеле и роняет на землю колпак, волшебную палочку и бантик с рыжей косы. Всё это по очереди находят пёс, птичка и лягушонок и просят в награду за службу прокатить их на помеле, что ведьма охотно и делает. Но метла ломается: кот, пёс и лягушонок падают в болото, а ведьма попадает в лапы дракона; тот уже собирается съесть колдунью на ужин, как вдруг появляется жуткий, грозный зверь — чудище болот — и требует отдать ведьму ему…
Куда пропали пёс, кот и лягушонок? Что случилось с птичкой и что теперь станет с ведьмой? — читайте ещё одну полную сюрпризов, красочную и обаятельную книжку от авторов «Груффало».
Сказка в стихах для чтения взрослыми детям.

…В соседний лес нам ходу нет, опасен он для нас.
Опасен? Почему? — Там, в чаще непроглядной,
Живет Мышонок, страшный зверь, лихой и беспощадный…
Так сказал папаша Груффало, но однажды ночью малютка-груффало обошла весь запретный лес, и вдоль, и поперек, спрашивала у лисы, совы и змеи, но грозного зверя не нашла. Теперь она знает, что все дурачили ее и никакого страшного Мышонка не бывает… Или бывает?
Остроумное и обаятельнейшее продолжение «Груффало». Лучшая британская книга для детей 2005 года (British Book Award), а также победитель Smarties Prize Gold Award и Blue Peter Award, как лучшая книга для чтения вслух.